Etf Opções Estratégias

7 Melhores Estratégias de Negociação de ETF para Beginners. Exchange-negociados fundos ETFs são ideais para investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios gostam de rácios de despesas baixas liquidez abundante ampla gama de opções de investimento, diversificação, limiar de investimento baixo e assim por diante para mais ver vantagens e desvantagens Dos ETFs Esses recursos também tornam ETFs veículos perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento utilizados por novos comerciantes e investidores Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular. 1 Dólar-Custo Averaging. We começam com a estratégia mais básica Primeiro A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm Um rendimento estável a partir do qual eles são capazes de poupar um pouco cada mês Esses investidores devem ter algumas centenas de dólares todos os meses um Nd em vez de colocá-lo em uma conta poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs Existem duas grandes vantagens de tais investimentos periódicos para iniciantes A primeira é que ele dá uma certa disciplina para o processo de poupança Como Muitos planejadores financeiros recomendam, faz sentido eminente para pagar a si mesmo em primeiro lugar que é o que você consegue economizando regularmente A segunda é que, investindo o mesmo montante de dólar fixo em um ETF a cada mês a premissa básica do recurso de média de custo de dólar você vai acumular Mais unidades quando o preço ETF é baixo e menos unidades quando o preço ETF é alto, assim, a média do custo de suas explorações Ao longo do tempo, esta abordagem pode pagar generosamente, contanto que um fura para a disciplina Por exemplo, digamos que você tinha Investiu 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR SP 500 ETF SPY um ETF que rastreia o índice SP 500 Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em 136 16 em setembro de 2012, 500 hav E você conseguiu 3 67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de 200, um investimento mensal de 500 teria dado 2 53 unidades Durante o período de três anos você teria comprado um total de 103 79 unidades SPY Com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos Ao preço de fechamento de 210 59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam sido no valor de 21.857 14, para um retorno médio anual de quase 13,2 Asset Allocation. Asset alocação que significa a alocação de uma porção de Uma carteira para diferentes categorias de ativos como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento O limite de investimento baixo para a maioria dos ETFs geralmente tão pouco quanto 50 por mês torna fácil para um iniciante implementar um ativo básico Estratégia de alocação, dependendo do seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco Como exemplo, os investidores jovens podem ser 100 investidos em ETFs de ações quando eles estão em seus 20s por causa de seu investimento longo tim Mas como eles entram em seus 30s e embarcar em grandes mudanças do ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60 em ETFs de ações e 40 em ETFs de títulos. 3 Swing Trading. Swing comércios são os comércios que procuram tirar proveito de oscilações consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para trabalhar fora, ao contrário dos comércios do dia que raramente são deixados em aberto durante a noite Ver Pros Pros de Day Trading Vs Swing Trading Os atributos de ETFs que torná-los adequados para swing trading são a sua diversificação e oferta apertada pedir spreads Além disso, porque ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode Optar por negociar um ETF que se baseia em um setor ou classe de ativos onde ele ou ela tem alguma experiência específica ou conhecimento Por exemplo, alguém com um fundo tecnológico pode ter uma vantagem Na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF IYW Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir o comércio de um dos muitos commodity ETFs disponíveis, DBC Porque os ETFs são normalmente cestas de ações ou outros ativos, eles não podem exibir o mesmo grau de movimento de preço ascendente como um único estoque em um mercado de touro. Mas da mesma forma, sua diversificação também os torna menos Suscetível de ações individuais para um grande movimento para baixo Isso fornece alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.4 Rotação do Setor. TTFs também tornam relativamente fácil para iniciantes executar a rotação do setor com base em várias fases do ciclo econômico ver Rotação do setor Os fundamentos Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia por meio da Nasdaq Biotechnology ETF IBB Wit H retorno total de 327 nos últimos cinco anos a partir de 21 de agosto de 2015, o investidor pode querer tomar lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo, como os bens de consumo baseados na premissa de que os ciclos de mercado econômico e de alta já estavam Estendida a partir de agosto de 2015 Isso pode ser facilmente conseguido através da compra de um ETF como o Staples AlphaDEX Fundo FXG.5 Short Selling. Short vendendo a venda de um empréstimo de segurança ou instrumento financeiro, é geralmente um empreendimento muito arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não Algo que a maioria dos iniciantes deve tentar ver como é uma venda a descoberto curto, no entanto, a venda a descoberto através de ETFs é preferível a curto estoque individual por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário comercial em que uma segurança ou mercadoria que tem sido fortemente curto picos Bem como o custo significativamente mais baixo do empréstimo em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto um estoque com alto interesse curto Estes risco mitigação consi As desvantagens são importantes para um iniciante A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante tire proveito de um tema de investimento amplo Assim, um iniciante avançado se existir um oxímoro tão óbvio que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e queira iniciar uma posição curta na Os mercados emergentes podem fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM No entanto, por favor, note que recomendamos vivamente novatos ficar longe de ETFs de dupla alavancagem ou triple-leveraged inversa que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso do preço de um dia A mudança em um índice, por causa do grau significativamente mais elevado de risco inerente a esses ETFs. Para mais, consulte ETFs Short Selling por Fidelity Investments.6 Apostas em Seasonal Trends. ETFs também são boas ferramentas para iniciantes para capitalizar sobre as tendências sazonais Vamos considerar Duas tendências sazonais conhecidas O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno Refere-se ao fato de que as ações dos EUA têm historicamente em execução A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamentos e Diwali festival de luzes, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada por curto-circuito o SPDR SP 500 ETF SPY em finais de abril ou início de maio e fechando a posição curta em Final de outubro, logo após o desmaio do mercado típico desse mês ocorreram Um novato pode igualmente tirar proveito da força sazonal ouro comprando unidades de um popular ETF ouro, como o SPDR Gold Trust GLD ou o Comex Gold Trust IAU no final do verão e fechamento Fora da posição depois de um par de meses Note que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e parar-perdas são geralmente recomendados para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas. Um novato pode occa Necessariamente para proteger ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança Suponha que você herdou um portfólio considerável de blue chips EU e estão preocupados com o risco de um grande declínio em ações dos EUA Uma solução é comprar opções de venda No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não estão familiarizados com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta no mercado largo ETFs como o SPDR SP 500 SPY ou SPDR Dow Jones Industrial Average Unidades Série 1 DIA Se o mercado cair como esperado, sua posição de capital de blue chip será coberta efetivamente, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados ​​por ganhos na posição de ETF curto. Note que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, já que ganhos em sua carteira serão Ser compensado por perdas na posição de curto ETF No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de hedging. The Bottom Line. Exchange-negociado Fundos têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para comerciantes e investidores início Algumas estratégias de negociação ETF especialmente adequado para iniciantes são dólar-custo médio, alocação de ativos, swing trading, setor de rotação, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging. Uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composto por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela com falência O mundo do comércio tem evoluído em uma taxa exponencial desde meados da década de 1970 Abastecido em grande parte pela vasta expansão das capacidades tecnológicas - e combinado com a capacidade de empresas financeiras e de intercâmbios para Criar novos produtos para enfrentar cada nova oportunidade - investidores e comerciantes têm à sua disposição uma vasta gama de veículos comerciais e ferramentas de negociação Em meados da década de 1970, a forma primária de investimento era simplesmente comprar ações de um estoque individual na esperança de que ele Superar as médias do mercado mais amplo. Ao redor desta vez, fundos mútuos começaram a se tornar mais amplamente disponíveis, o que permitiu que mais indivíduos para investir nos mercados de ações e títulos Em 1982, a negociação de futuros de índices de ações começou Esta marcou a primeira vez que os comerciantes poderiam realmente negociar um específico Mercado próprio, um pouco do que as partes das companhias que incluíram o índice De lá as coisas progrediram ràpidamente Primeiro veio opções no índice conservado em estoque f A seguir opções de índices, que poderiam ser negociados em contas de ações Next veio fundos de índice, o que permitiu que os investidores comprar e manter um índice de ações específicas A última explosão de crescimento começou com o advento do ETF e foi seguido Pela listagem de opções para negociação contra uma ampla faixa destes novos ETFs. Uma Visão Geral do Índice Trading. A índice do mercado é simplesmente uma medida projetada para permitir que os investidores acompanhar o desempenho global de uma determinada combinação de instrumentos de investimento Por exemplo, o SP 500 Index acompanha o desempenho de 500 ações de grande capitalização, enquanto o Índice Russell 2000 acompanha os movimentos de 2.000 ações de pequena capitalização. Enquanto tais índices de mercado rastreiam o panorama geral das tendências de preços, o fato é que, durante a maior parte do século 20, Não tinha nenhuma avenida disponível negociar realmente estes índices Com o advento da troca do índice, dos fundos de índice e das opções do índice esse ponto inicial era cruzado finalmente. A família da vanguarda dos fundos transformou-se o primeiro A família de fundos para oferecer uma variedade de fundos mútuos de índice, com o mais proeminente sendo o Vanguard SP 500 Index Fund Outras famílias, incluindo Guggenheim Fundos e ProFunds levou as coisas a um nível ainda mais elevado, lançando, ao longo do tempo, uma grande variedade de longo, curto E fundos de índice de alavancagem. O Advento de Opções de Índice. A próxima área de expansão foi na área de opções em vários índices A listagem de opções em vários índices de mercado permitiu que muitos comerciantes pela primeira vez para o comércio de um amplo segmento do mercado financeiro com Uma transação O Chicago Board Opções Exchange CBOE oferecer opções listadas em mais de 50 nacional, estrangeiros, setor e volatilidade com base em índices Uma lista parcial de algumas das opções mais ativamente negociados índice sobre o CBOE por volume a partir de setembro de 2016 aparece na Figura 1.Figura 1 Alguns principais índices de mercado disponíveis para negociação de opção no CBOE. A primeira coisa a notar sobre as opções de índice é que não há negociação acontecendo no próprio índice subjacente É um Calculado e existe somente no papel As opções permitem somente especular na direção do preço do índice subjacente, ou para proteger toda ou alguma parte de uma carteira que possa correlacionar-se pròxima a esse índice particular. Opções de ETF e de ETF Um ETF é essencialmente Um fundo mútuo que negocia como um estoque individual Como resultado, a qualquer momento durante o dia de negociação um investidor pode comprar ou vender um ETF que representa ou acompanha um determinado segmento dos mercados A vasta proliferação de ETFs foi outro avanço que tem expandido muito o Capacidade dos investidores de tirar proveito de muitas oportunidades únicas Os investidores podem agora tomar posições longas e / ou curtas - bem como em muitos casos, alavancadas posições longas ou curtas - nos seguintes tipos de valores mobiliários. - cap, crescimento, valor, setor, etc. Euros moeda, euro pound, etcmodities commodities físicas, ativos financeiros índices de commodities, etc. Bonds tesouraria, empresas, munis internation Al. As com opções de índice, alguns ETFs atraíram uma grande quantidade de volume de negociação de opção, enquanto a maioria tem atraído muito pouco Figura 2 mostra alguns dos ETFs que gozam o volume de negociação de opção mais atraente no CBOE a partir de setembro de 2016.Figura 2 ETFs com Active Option Trading Volume. While ETFs se tornaram imensamente populares em um período muito curto de tempo e proliferaram em número, o fato é que a maioria dos ETFs não são fortemente negociados Isto é devido em parte ao fato de que muitos ETFs são Altamente especializados ou cobrir apenas um segmento específico do mercado Como resultado, eles simplesmente têm recurso limitado apenas para o público investidor. O ponto-chave aqui é simplesmente lembrar de analisar o nível real de negociação de opções acontecendo para o índice ou ETF você Desejo de comércio A outra razão para considerar o volume é que muitos ETFs rastrear os mesmos índices que as opções de índice reto faixa, ou algo muito semelhante Portanto, você deve considerar que o veículo oferece o melhor Em termos de opção de liquidez e spreads de oferta e de venda. Diferença nº 1 entre opções de índice e opções em ETFs. There são várias diferenças importantes entre opções de índice e opções em ETFs O mais significativo destes gira em torno do fato de que opções de negociação em ETFs Resultar na necessidade de assumir ou entregar ações do ETF subjacente isso pode ou não ser visto como um benefício por alguns Isso não é o caso com opções de índice. A razão desta diferença é que as opções de índice são opções de estilo europeu e resolver em Enquanto opções em ETFs são opções de estilo americano e são liquidadas em ações da segurança subjacente opções americanas também estão sujeitas a exercício antecipado, o que significa que eles podem ser exercidos em qualquer momento antes da expiração, desencadeando assim um comércio na segurança subjacente. Potencial para o exercício antecipado e ou ter que lidar com uma posição no ETF subjacente pode ter ramificações importantes para um trader. Index opções podem ser compradas e vendidas prio R ao vencimento, no entanto eles não podem ser exercidos uma vez que não há negociação no índice subjacente real Como resultado, não há preocupações com relação ao exercício antecipado ao negociar uma opção de índice. Diferença n º 2 entre Opções de Índice versus Opções sobre ETFs. The quantidade de Volume de negociação de opção é uma consideração chave ao decidir qual avenida para ir para baixo na execução de um comércio Isto é particularmente verdadeiro quando se consideram índices e ETFs que rastreiam a mesma segurança - ou muito semelhante. Por exemplo, se um comerciante queria especular sobre a direção Do SP 500 Index usando opções, ele ou ela tem várias opções disponíveis SPX, SPY e IVV cada faixa do SP 500 Index Tanto SPY e SPX comércio em grande volume e, por sua vez desfrutar muito apertado bid-ask spreads Esta combinação de alto volume e Spreads apertados indicam que os investidores podem negociar livremente estes dois títulos e ativamente Na outra extremidade do espectro, a negociação de opção em IVV é extremamente fina e os spreads de oferta e venda são significativamente mais elevados Ao escolher entre a troca de SPX ou SPY um comerciante deve decidir se o comércio de opções de estilo americano que exercício para as ações subjacentes SPY ou opções de estilo europeu que se exercitam para ganhar dinheiro em expiração SPX. The mundo comercial tem se expandido por saltos e limites nas últimas décadas Interessante, A boa notícia e a má notícia nisso são essencialmente uma e a mesma Por um lado, podemos afirmar que os investidores nunca tiveram mais oportunidades disponíveis para eles Ao mesmo tempo, o investidor médio pode facilmente ser confundido e dominado por todas as possibilidades que Redemoinho em torno dele ou her. Trading opções baseadas em índices de mercado pode ser bastante rentável Decidir qual veículo para usar - seja opções de índice ou opções em ETFs - é algo que você deve dar alguma consideração séria antes de tomar a mergulhar. A taxa de juros em Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão do retorno S para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, O setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pelo falido Empresa A partir de um pool de licitantes. ETF Relatório começou em 2000 como um boletim centrado em investidores ETF, tornando-se a primeira ETF-centric publicação no mercado Desde então, a ETF Relatório floresceu em uma revista mensal para a crescente comunidade de consultores Que usam ETFs em seus portfólios de clientes. Em cada edição, o ETF Report mostra aos assessores como eles podem melhorar os resultados dos clientes e aumentar seus negócios com os ETFs entrevistando as principais estratégias de ETF Ists e gestores de activos na indústria Assine agora. Previous Issues. Para ver as edições anteriores do ETF Report, primeiro selecione o ano abaixo Depois que o novo menu aparecer, selecione o mês.